Раздел Клиенты предназначен для ведения базы контрагентов, покупателей и поставщиков. Здесь хранятся реквизиты, контактные данные и сведения, которые используются в документах и отчетах.
Как фильтровать и искать данные
- Используйте глобальный поиск по полям: клиент, телефон, организация, email, регион.
- Фильтры в таблице удобно применять по полям: id, статус, клиент, телефон, организация, факт. адрес, email.
Какие поля есть в форме
- id — служебный идентификатор записи. Заполняется при необходимости.
- Клиент — ссылка на клиента или контрагента, с которым связана запись. Обязательное для заполнения поле.
- Статус — текущее состояние документа или записи. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Телефон — контактный номер телефона. Заполняется при необходимости.
- Факс — номер факса для связи. Заполняется при необходимости.
- Директор — имя или ФИО руководителя. Заполняется при необходимости.
- Менеджер — имя ответственного менеджера. Заполняется при необходимости.
- Менеджер 2 — имя ответственного менеджера. Заполняется при необходимости.
- Организация — название компании или юридического лица. Заполняется при необходимости.
- Юр. адрес — юридический адрес организации. Заполняется при необходимости.
- Факт. адрес — фактический адрес, адрес доставки или местонахождение. Заполняется при необходимости.
- Email — адрес электронной почты для связи. Заполняется при необходимости. Нужно вводить корректный email.
- ICQ — поле для хранения основного значения записи. Заполняется при необходимости.
- Skype — поле для хранения основного значения записи. Заполняется при необходимости.
- Реквизиты — банковские, юридические или иные реквизиты стороны. Заполняется при необходимости.
- Категория цен — ценовая категория, по которой работает клиент или документ. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Регион — регион, территорию или зону обслуживания. Заполняется при необходимости.
- Тип — тип, вид или классификацию записи. Заполняется при необходимости. Значение выбирается из заранее предопределенного списка.
- Стадия — этап работы с клиентом или состояние процесса. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Примечание — дополнительный комментарий или пояснение. Заполняется при необходимости.
- Блок — служебный признак активности, блокировки или пометки на удаление. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение. Для этого поля используются фиксированные значения: Активен (0), Заблокирован (1), Помечен на удаление (3).
- Источник — источник, откуда пришел клиент или запись. Заполняется при необходимости. Значение выбирается из заранее предопределенного списка.
- Форма — вариант формы, режима или шаблона записи. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Звонок с — плановую дату и время звонка. Заполняется при необходимости. Заполняется в формате даты и времени.
- Звонок до — плановую дату и время звонка. Заполняется при необходимости. Заполняется в формате даты и времени.
Как создавать записи
- Нажмите кнопку Новый в верхней части списка.
- Заполните основные поля клиента: наименование, контакты, адрес, ценовую категорию и статус.
- Сохраните карточку, чтобы клиент стал доступен в подборщиках, документах и отчетах.
Как редактировать записи
- Откройте нужную запись из списка клиенты.
- Измените поля формы и внимательно проверьте связанные реквизиты.
- Нажмите Сохранить, чтобы обновить данные в системе.
Как удалять записи
- Найдите запись в списке клиенты.
- Запустите удаление через кнопку корзины или используйте пометку на удаление, если она предусмотрена для раздела.
- Подтвердите действие только после проверки, что запись больше не нужна в рабочих процессах.
Особые действия и важные сценарии
- Фильтрация особенно полезна по названию клиента, телефону, организации и статусу.
- Выбор клиента используется в накладных, счетах и кассовых документах через встроенный picker.