Раздел Счета-фактуры предназначен для подготовки расчетных документов для клиентов. Он помогает зафиксировать сумму, номенклатуру и реквизиты для дальнейшей оплаты.
Как фильтровать и искать данные
- Используйте глобальный поиск по полям: номер, клиент, телефон, адрес, примечание.
- Фильтры в таблице удобно применять по полям: статус, номер, дата, клиент, сумма, оплачено, итого.
Какие поля есть в форме
- Номер — номер документа или записи. Обязательное для заполнения поле. Ожидается числовое значение. В списке значение показывается с префиксом "СФ-".
- Статус — текущее состояние документа или записи. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Дата — дату или время, к которым относится запись. Заполняется при необходимости. Заполняется в формате даты.
- Клиент — ссылка на клиента или контрагента, с которым связана запись. Обязательное для заполнения поле.
- Телефон — контактный номер телефона. Заполняется при необходимости.
- Адрес — фактический адрес, адрес доставки или местонахождение. Заполняется при необходимости.
- Дата доставки — дату или время, к которым относится запись. Заполняется при необходимости. Заполняется в формате даты.
- Примечание — дополнительный комментарий или пояснение. Заполняется при необходимости.
- Самовывоз — условие получения товара самовывозом. Заполняется при необходимости.
- Сумма — общую сумму по документу или записи. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Оплачено — сумму уже проведенной оплаты. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Скидка — размер скидки или процентного условия. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Итого — итоговую сумму после расчетов. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Регион — регион, территорию или зону обслуживания. Заполняется при необходимости.
- Наши реквизиты — банковские, юридические или иные реквизиты стороны. Заполняется при необходимости.
- Реквизиты клиента — ссылка на клиента или контрагента, с которым связана запись. Заполняется при необходимости.
Как создавать записи
- Создайте новый счет-фактуру и выберите клиента.
- Заполните позиции документа и итоговую стоимость.
- Сохраните счет и при необходимости подготовьте PDF-версию.
Как редактировать записи
- Откройте нужную запись из списка счета фактуры.
- Измените поля формы и внимательно проверьте связанные реквизиты.
- Нажмите Сохранить, чтобы обновить данные в системе.
Как удалять записи
- Найдите запись в списке счета фактуры.
- Запустите удаление через кнопку корзины или используйте пометку на удаление, если она предусмотрена для раздела.
- Подтвердите действие только после проверки, что запись больше не нужна в рабочих процессах.
Особые действия и важные сценарии
- Скачать PDF можно как для отдельного документа, так и для общего списка.
- Проведение и пометка на удаление помогают контролировать жизненный цикл документа.