Раздел Отчет по клиентам нужен для анализа клиентской базы, движения продаж и взаимосвязанных показателей.
Как фильтровать и искать данные
- Фильтруйте отчет по имени клиента, организации и другим ключевым реквизитам.
- Используйте поиск для быстрого перехода к нужному контрагенту.
Как создавать записи
- Откройте отчет и задайте необходимые параметры поиска.
- Примените фильтры к данным и проверьте строки результата.
- Используйте отчет для анализа, печати и управленческих решений.
Как редактировать записи
- Отчеты обычно не редактируются напрямую, так как строятся на основе первичных данных системы.
- Для исправления результата откройте исходный документ или справочник и внесите изменения там.
Как удалять записи
- Строки отчета обычно не удаляются напрямую.
- Если данные попали в отчет ошибочно, удалите или скорректируйте исходную запись в соответствующем разделе.
Особые действия и важные сценарии
- Аналитика по клиентам помогает оценивать активность и качество клиентской базы.